Какие Документы Нужны Для 3 Ндфл Для Налогового Вычета

Содержание
  1. Документы для оформления налогового вычета за жилье
  2. Что необходимо для получения имущественного вычета
  3. Пакет документов при покупке жилья в новостройке
  4. Пакет документов при покупке жилья на вторичномрынке
  5. Пакет документов при покупке земельного участка
  6. Документы при сдаче 3-НДФЛ на возврат
  7. 3-НДФЛ: перечень документов на вычет при покупке квартиры
  8. Документы при сдаче 3-НДФЛ на возврат по расходам на новое строительство и ремонт
  9. Весь пакет документов для возврата 3-НДЛФ: стандартные и социальные вычеты
  10. Как оформить налоговый вычет через сайт ФНС: пошаговая инструкция
  11. 1. Зайдите в личный кабинет
  12. 2. Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если её нет
  13. 3. Выберите пункты «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн»
  14. 4. Введите личные данные
  15. 5. Отчитайтесь о доходах
  16. 6. Выберите вычет
  17. 7. Добавьте подробности о том, что даёт вам право на возврат уплаченных налогов
  18. 8. Подготовьте декларацию к отправке
  19. Что делать дальше
  20. Как оформить возврат средств
  21. Документы для вычета
  22. Подготовка документов с помощью сервиса “Верни Налог”
  23. Как заверить копии документов?

Документы для оформления налогового вычета за жилье

Какие Документы Нужны Для 3 Ндфл Для Налогового Вычета

Порядок получения имущественного вычета
Документы при покупке  жилья вновостройке
Документы при покупке вторички
Документы при покупке земельного участка

Для того чтобы вернуть налог за покупку квартиры, вналоговую инспекцию необходимо предоставить комплект документов.Для разных ситуаций этот комплект может различаться. Мырассмотрим самые распространенные варианты.

Посмотрите видео, в котором мы подробно рассказываем о том, чтотакое налоговый вычет при покупке квартиры, кто имеет право навычет, какие документы необходимо подготовить и как их можнопередать в налоговую инспекцию.

Как рассчитать имущественный вычет и какая сумма НДФЛ вернетсяна счет — в примерах и пояснениях экспертов онлайн-сервисаНДФЛка.ру.

Что необходимо для получения имущественного вычета

  • заполнить налоговую декларацию (по форме3-НДФЛ);
  • получить справку 2-НДФЛ из бухгалтерии по месту работы о суммахначисленных и удержанных налогов за соответствующий год;
  • подготовить копии документов, подтверждающих право нажильё;
  • подготовить копии платежных документов, которые подтверждаютфакт уплаты денежных средств за объект недвижимости;
  • написать заявление на возврат подоходного налога;
  • весь пакет документов вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛотнести в ИФНС по месту жительства;
  • ожидать возврата налога в течение 4 месяцев.

Пакет документов при покупке жилья в новостройке

Напоминаем, что размер вычета равен сумме, израсходованной наприобретение объекта недвижимости, но не более 2 млн рублей.

  1. Копия договора о приобретении жилья.
  2. Копия Акта приема-передачи жилья.
  3. Копии платежных документов, подтверждающих факт покупки жилья:квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечисленииденежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные икассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц суказанием в них адресных и паспортных данных продавца и другиедокументы.
  4. Заполненная декларация 3-НДФЛ.
  5. Справка 2-НДФЛ с места работы. Если в 2020 году вы подаетезаявление на возврат НДФЛ за 2019 год, то справка необходима именноза 2019 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2020 год ненужно.
  6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительнойпропиской).
  7. Копия ИНН.
  8. Заявление на возврат НДФЛ.
  9. Копия кредитного договора, если жилье покупалось вкредит.
  10. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, закоторый подается декларация. Если сумма процентов включается всостав вычета на несколько лет, тогда надо предоставить справку избанка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.

Пакет документов при покупке жилья на вторичномрынке

  1. Копия свидетельства о праве собственности на объектнедвижимости.
  2. Копии платежных документов, подтверждающих факт покупки жилья:квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечисленииденежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные икассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц суказанием в них адресных и паспортных данных продавца и другиедокументы.
  3. Заполненная 3-НДФЛ;
  4. Справка 2-НДФЛ с места работы. Если в 2020 году вы подаетезаявление на возврат НДФЛ за 2019 год, то справка необходима именноза 2019 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2020 год ненужно.
  5. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительнойпропиской).
  6. Копия ИНН.
  7. Заявление на возврат НДФЛ.
  8. Копия кредитного договора, если жилье покупалось вкредит.
  9. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, закоторый подается декларация. Если сумма процентов включается всостав вычета на несколько лет, тогда надо предоставить справку избанка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.

Пакет документов при покупке земельного участка

  1. Копия свидетельства о праве собственности на объектнедвижимости, который построен на земельном участке.
  2. Копия свидетельства о праве собственности на земельныйучасток.
  3. Копии платежных документов, подтверждающих покупку земельногоучастка и расходов на строительство жилого дома.
  4. Заполненная 3-НДФЛ.
  5. Справка 2-НДФЛ с места работы.

    Если в 2020 году вы подаетезаявление на возврат НДФЛ за 2019 год, то справка необходима именноза 2019 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2020 год ненужно.

  6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительнойпропиской).
  7. Копия ИНН.
  8. Заявление на возврат НДФЛ.

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера КВАРТИРА-БЕЗ-АГЕНТА.ру

Получите вычет

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Источник: https://ndflka.ru/article/vyichet-pri-pokupke-jilya/dokumenty-dlya-oformleniya-nalogovogo-vycheta-za-zhile/

Документы при сдаче 3-НДФЛ на возврат

Какие Документы Нужны Для 3 Ндфл Для Налогового Вычета

Физические лица, с доходов которых оплачивался подоходный налог, вправе претендовать на получение налогового вычета. То есть, оформить возврат НДФЛ, оплаченного в отчетном периоде.

Если для подачи 3-НДФЛ с целью декларирования доходов и отчета по уплаченному из них подоходному налогу установлен срок — не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, для получения вычета налогоплательщик может подать отчет в любой период отчетного года.

Законодательством утверждено несколько видов вычетов:

  • имущественные;
  • социальные;
  • стандартные;
  • инвестиционные;
  • профессиональные.

Для их получения налогоплательщик не только оформляет декларацию 3-НДФЛ, но и предоставляет подтверждающие документы. Для каждого вычета предусмотрен определенный пакет документов.

3-НДФЛ: перечень документов на вычет при покупке квартиры

Приобрести жилье можно несколькими способами:

  • за счет личных сбережений;
  • по программе ипотечного кредитования.

При этом собственность может быть в единоличном пользовании или поделенной между супругами в установленных долях.

Если квартира куплена в ипотеку, налогоплательщик в качестве подтверждения предоставляет следующие документы:

  • копию ипотечного договора (кредитного договора);
  • копию графика погашения кредита (тела и процентов);
  • справку о погашенных в отчетном году процентах (выдает банк);
  • платежные документы, подтверждающие оплату кредита в течение отчетного периода (копии);
  • копию договора купли-продажи имущества;
  • копию свидетельства о праве собственности;
  • копию акта передачи имущества, если он был составлен на момент приобретения объекта;
  • подтверждения передачи денег при покупке имущества (платежные документы, расписка и так далее);
  • копию ИНН налогоплательщика;
  • копию его паспорта и трудовой книжки;
  • справку 2-НДФЛ с места работы.

Если квартира приобретена за счет личных сбережений, предоставляют такие документы:

  • копию договора купли-продажи;
  • копию свидетельства о собственности;
  • копии документов, подтверждающих факт передачи денег (расписки, платежные документы и прочее);
  • справку 2-НДФЛ;
  • копию ИНН, паспорта и трудовой книжки налогоплательщика.

В большинстве случаев копии ИНН, паспорта и трудовой книжки не требуют. Вместе с пакетом документов предоставляют заполненную соответствующим образом 3-НДФЛ и заявление на получение вычета.

Документы при сдаче 3-НДФЛ на возврат по расходам на новое строительство и ремонт

Для оформления имущественного вычета по таким расходам предоставляют аналогичный пакет документов, что и при покупке имущества за счет личных сбережений. Дополнительно к нему прикладывают копии платежных документов, которые подтверждают факт покупки строительных материалов и оплату услуг ремонтных бригад.

Весь пакет документов для возврата 3-НДЛФ: стандартные и социальные вычеты

При оплате обучения, лечения, покупке медикаментов, оплате страховых взносов по договорам добровольного страхования, можно оформить налоговый вычет. Для этого предоставляют в ИФНС по месту регистрации/пребывания декларацию 3-НДФЛ и пакет документов, подтверждающих трату денежных средств.

При оформлении социального вычета на обучение предоставляют следующие документы:

  • копию договора с учебным заведением, в котором обучается налогоплательщик или его близкие родственники;
  • копию лицензии учебного заведения (установленного образца);
  • копию платежных документов, которые подтверждают оплату обучения (платежные поручения, ордеры, чеки, квитанции и прочее).

Также предоставляют справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, паспорта, ИНН, свидетельство о рождении ребенка, документов, подтверждающих факт попечительства/усыновления/опекунства (если оформляют возврат за его обучение). Пишут заявление установленного образца и заполняют 3-НДФЛ.

При возврате налога за лечение (в том числе дорогостоящее) и оплату медикаментов предоставляют следующие подтверждающие документы:

  • копию договора с медицинским учреждением на оказание медуслуг;
  • копии справок, выданных медицинским учреждением, об оплате услуг;
  • корешок санатарно-курортной путевки (при прохождении лечения или реабилитации в санаторно-курортном учреждении);
  • копии платежных документов, которые подтверждают факт оплаты лечения или покупку медицинских препаратов.

Если оформляют возврат за оплату лечения детей, предоставляют свидетельства о рождении, копию свидетельства о браке. При оплате лечения своих родителей — свое свидетельство о рождении. Предоставляют справку 2-НДФЛ и копию документа, удостоверяющего личность налогоплательщика.

При возврате расходов на оплату взносов на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование предоставляют такие документы:

  • копию договора страхового полиса, заключенного с негосударственным фондом или аккредитованной страховой компанией;
  • копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты взносов в отчетном периоде.

Также предоставляют справку 2-НДФЛ, ИНН, паспорт. При оформлении возврата взносов, которые оплачены за близких родственников, предоставляют документы, подтверждающие факт родства.

Если надо вернуть НДФЛ по оплате взносов на накопительную часть пенсии, предоставляют платежные документы, подтверждающие факт оплаты этих взносов. При возврате налога по расходам на благотворительность — платежные документы, которые подтверждают факт перечисления пожертвований.

Для оформления стандартного налогового вычета (на детей) предоставляют такие документы:

  • свидетельство о рождении ребенка, его паспорт (свидетельство об усыновлении/удочерении);
  • справку об инвалидности (если ребенок-инвалид);
  • справку о том, что ребенок обучается на очной форме (если он является студентом, аспирантом, интерном и так далее);
  • свидетельство о браке родителей.

Если один из родителей отказался от получения вычета, предоставляют письменное подтверждение. Единственные родители прикладывают в 3-НДФЛ свидетельство о смерти второго родителя, его отказ от ребенка, признание его в судебном порядке безвестно-отсутствующим. Если родители в разводе — копию свидетельства о разводе.

Источник: https://glavbuhx.ru/ndfl/3-ndfl/dokumenty-pri-sdache-3-ndfl-na-vozvrat.html

Как оформить налоговый вычет через сайт ФНС: пошаговая инструкция

Какие Документы Нужны Для 3 Ндфл Для Налогового Вычета

По закону россияне должны отдавать государству 13% от заработка в виде налога на доходы физических лиц. Однако в некоторых случаях деньги можно вернуть, если оформить налоговый вычет.

Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию 3‑НДФЛ и направить документы, подтверждающие право на вычет. Раньше приходилось ходить в ФНС лично. Затем тестировались разные способы подачи бумаг в электронном виде, в том числе с заполнением декларации в специальных программах. Сейчас всё можно быстро и достаточно просто сделать через личный кабинет на сайте налоговой.

1. Зайдите в личный кабинет

Авторизоваться на сайте налоговой можно тремя способами:

  • С помощью логина и пароля от личного кабинета. Чтобы их получить, нужно лично обратиться в налоговую инспекцию с паспортом.
  • С помощью квалифицированной электронной подписи (ЭП), если она у вас уже есть. Если нет, это самый сложный и необоснованный для рядового налогоплательщика вариант. Её выдают в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, и она хранится на жёстком диске, USB‑ключе или смарт‑карте.
  • С помощью логина и пароля от «Госуслуг». Самый простой способ. Если у вас нет аккаунта, оптимальнее получить доступ к нему, а не к личному кабинету сайта ФНС, так как логин и пароль от «Госуслуг» пригодятся во множестве ситуаций.

2. Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если её нет

Кликните по своим фамилии, имени и отчеству, чтобы перейти на страницу профиля.

Пролистайте до «Получить ЭП».

Выберите, где будете хранить ключ электронной подписи: на своём компьютере или в защищённой системе ФНС России. Во втором случае вы сможете использовать ЭП на любом устройстве, в том числе на мобильном.

Проверьте правильность ваших данных, придумайте пароль и отправьте заявку. Оформление ЭП обычно занимает несколько дней. Здесь же можно зарегистрировать квалифицированную ЭП, если она у вас есть. Тогда оформлять другую подпись вам не нужно.

Когда ЭП будет оформлена, на этой же странице появится такое поле:

Обратите внимание: у подписи есть срок действия. Затем процедуру придётся повторить.

3. Выберите пункты «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн»

Откроется форма для заполнения декларации.

4. Введите личные данные

Определите, в какой налоговый орган вы направляете декларацию. Если графа не заполнилась автоматически, уточнить это можно на сайте ФНС.

Выберите, за какой год вы хотите подать декларацию. Доступные указаны в выпадающем списке.

Укажите, впервые ли подаёте декларацию за этот год. Если нет, напишите, какая это версия документа по счёту.

Отметьте, являетесь ли вы налоговым резидентом. Для этого необходимо находиться в России 183 дня в году, за который вы подаёте декларацию. Если вы нерезидент, вычет вам не положен.

5. Отчитайтесь о доходах

Работодатели обязаны до 1 апреля направить в налоговую данные о ваших доходах. Если ваш наниматель уже успел это сделать, то соответствующие графы заполнятся автоматически.

Если нет, нажмите на кнопку «Добавить источник дохода» и введите нужную информацию вручную. Данные есть на справке 2‑НДФЛ, которую вам придётся взять, если ваш работодатель ещё не успел отчитаться о вашем доходе (подробнее об этом — ниже).

6. Выберите вычет

О видах вычетов Лайфхакер подробно писал в отдельном материале. Если вкратце:

  • Имущественный — при покупке жилья, строительстве дома, погашении процентов по ипотечному кредиту, выкупе у вас имущества для муниципальных и госнужд.
  • Стандартный — для родителей и усыновителей, инвалидов, Героев России, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Социальный — на обучение, лечение, благотворительность, страхование, в том числе негосударственное пенсионное.
  • Инвестиционный — если вы зачисляли деньги на индивидуальный инвестиционный счёт.
  • При переносе убытков от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, от участия в инвестиционном товариществе.

Одновременно можно выбрать несколько категорий. Но помните, что больше, чем вы заплатили в виде налога на доходы физических лиц, вам всё равно не вернут.

7. Добавьте подробности о том, что даёт вам право на возврат уплаченных налогов

Например, если оформляете имущественный вычет, введите данные о приобретённом объекте и договоре купли‑продажи.

Если стандартный — о себе и/или о детях.

Если социальный — введите в нужной графе потраченную сумму (её нужно подтвердить документами).

8. Подготовьте декларацию к отправке

На последнем этапе вы увидите, сколько денег вам готовы вернуть. Здесь это 6,5 тысячи, так как, по легенде, был заявлен вычет на обучение в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, вы сможете скачать декларацию уже на бланке, чтобы ещё раз проверить её на ошибки.

Добавьте документы, обосновывающие право на вычет. Следите, чтобы бумаги были в формате JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF и весили не более 10 МБ каждая. Максимальный размер всех прикреплённых файлов не должен превышать 20 МБ.

Сейчас портал ФНС сам предлагает список документов, которые ведомство хотело бы получить. Раньше приходилось выяснять перечень самостоятельно.

Если ваши справки 2‑НДФЛ уже есть в базе налоговой (а это вы выяснили при заполнении информации о доходах), отдельно прикреплять их не нужно. Если данных ещё нет, в разделе «Дополнительные документы» прикрепите и 2‑НДФЛ — требования те же, что и для остальных бумаг.

Остаётся ввести пароль от электронной подписи и отправить документы на проверку.

Что делать дальше

Следите за сообщениями от налоговой.

Вас будут держать в курсе статуса вашей декларации. Если с ней всё в порядке, то в течение месяца вам оформят вычет.

Но у налоговой также есть право провести камеральную проверку, и тогда процесс займёт три месяца с момента приёма документов. Отсчёт ведётся не со дня отправки декларации, а именно с момента, когда её приняли.

Статус также можно посмотреть, выбрав пункты меню «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн».

Если что‑то пойдёт не так, вам отправят сообщение или позвонит инспектор. В некоторых случаях вам будет достаточно отправить недостающие документы. Если в декларации были неточности, придётся подать её заново.

Как оформить возврат средств

Если налоговая отчиталась о завершении проверки, в том числе камеральной, пора оформлять заявление на возврат средств. Чтобы это сделать, выберите «Мои налоги» → «Переплата». В строчке с переплатой будет указана сумма, которую вы можете вернуть.

Вам предложат зачесть переплату в счёт задолженности по налогам, если она у вас есть.

za‑vychetom.ru

Если нет, переходите к следующему пункту и заполняйте заявление на возврат. Вам нужно указать реквизиты счёта, на который придут деньги.

Останется подтвердить данные и ждать. Деньги придут в течение месяца.

Источник: https://Lifehacker.ru/kak-oformit-nalogovyj-vychet/

Документы для вычета

Какие Документы Нужны Для 3 Ндфл Для Налогового Вычета

23.06.20

Для того чтобы оформить имущественный вычет при покупке квартиры, дома или участка через налоговую инспекцию, Вам понадобятся следующие документы:

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
  2. Паспорт или документ, его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
    Заметка: копия паспорта не входит в обязательные документы по закону, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога при имущественном вычете.
  5. Договор купли-продажи или договор долевого участия. В ИФНС подается заверенная копия договора.
  6. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья (обычно это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
  7. Выписка из ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности). В ИФНС подается заверенная копия выписки (свидетельства о регистрации).
    Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору долевого участия, то выписка (свидетельство) не является обязательным документом (соответственно, ее можно не подавать в налоговый орган).
  8. Акт приема-передачи жилья. В ИФНС подается заверенная копия акта.
    Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору купли-продажи, то акт приема-передачи не является обязательным документом (соответственно, его можно не подавать в налоговый орган).

Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:

  1. Кредитный договор с банком. В ИФНС подается заверенная копия договора.
  2. Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит). В ИФНС подается оригинал справки.
    Заметка: некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).

В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:

В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:

  1. Копия свидетельства о рождении;
  2. Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя);

В случае самостоятельного строительства:

  1. Расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы. В ИФНС подаются заверенные копии расходных документов;

В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту:

  1. Договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются заверенные копии документов.

Также для оформления вычета Вам потребуются:

  1. Номер ИНН (должен быть указан в декларации). Вы можете узнать его в Вашем «Свидетельстве о постановке на учёт в налоговом органе» или на сайте федеральной налоговой службы (http://service.nalog.ru/inn-my.do).
  2. Реквизиты счета, на который будут перечислены деньги (должны быть указаны в заявлении о возврате налога).

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов.

Подготовка документов с помощью сервиса “Верни Налог”

Cервис “Верни Налог” поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат налога и заявление на распределение вычета. Мы подробно Вас проинструктируем по сдаче документов в налоговые органы и ответим на все вопросы.

Как заверить копии документов?

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Если у Вас остались вопросы, то Вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов: Задать свой вопрос

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера КВАРТИРА-БЕЗ-АГЕНТА.ру. Это учебный сайт для тех, кто хочет разобраться в правилах купли-продажи квартир.

Получите вычет

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Источник: https://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/pokupka-kvartiry/documents/

Нужные законы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: